공모 규모 최대 220억원

  데크플레이트 전문 생산기업 덕신하우징(대표 이수인)은 지난 20일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 본격적인 절차에 들어간다고 23일 밝혔다.

  덕신하우징은 이르면 8월 초 상장을 마무리할 계획이며 남은 기간 동안 상장의 목적과 해외 시장 진출 등 상장 이후 로드맵을 국내외 투자자들에게 적극적으로 알린다는 계획이다.

  덕신하우징의 발행 주식수는 2,000,000주로, 전량 신주로 발행된다. 공모 예정가는 9,600원~11,000원이며, 공모가가 밴드 상단으로 이뤄질 경우 총 공모 규모는 220억원이다.

  지난 1990년 설립된 덕신하우징은 2013년 기준 국내 일체형 데크플레이트 시장 점유율 28%를 차지하고 있는 국내 1위 기업이다.

  일체형 데크플레이트는 강판에 피라미드 구조로 철근을 일체화시켜 거푸집과 철근구조체 역활을 동시에 하는 신개념 건축자재로 기존 거푸집과 철근배근 공사대비 낮은 건축비용과 건축물의 구조 안전 및 품질향상 등의 장점으로 최근 몇 년간 수요가 지속적으로 증가하고 있다.

  덕신하우징은 건설업계의 부진 속에서도 지난해 매출액 1,044억원과 영업이익 135억원으로 사상 최대의 실적을 기록했다. 최근 3년간 연평균 영업이익 성장률은 무려 96.4%에 달한다. 올해 매출액은 1,500억원을 기록할 것으로 예상하고 있다.

  이수인 덕신하우징 대표는 "이번 코스닥 상장은 국내 1위를 넘어 세계 시장에서도 인정 받는 건축자재 전문기업으로 도약하기 위한 과정"이라며 "이를 위해 상장을 통한 공모자금도 생산 설비 확대, R&D 역량 강화 등 회사의 가치를 더욱 높이는데 대부분을 사용할 예정"이라고 밝혔다.

  한편, 덕신하우징의 코스닥 시장 상장 주관사는 현대증권이 맡았다.