서진시스템은 시설자금과 운영자금 조달을 위해 700억원 규모의 제7회 무보증 전환사채를 발행하기로 결정했다고 17일 공시했다.

전환가액은 주당 4만7,000원, 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 2.5%이며, 전환청구기간은 2022년 3월 22일부터 2026년 2월 22일까지다. 사채 만기일은 2026년 3월 22일이다. 사채가 모두 주식으로 전환될 경우 주식총수 대비 8.23%에 달하는 148만9,361주가 새로 발행될 수 있다.

자금조달 목적은 코로나19 사태 진정 후 예상되는 신규 프로젝트 대응을 위한 베트남 공장 시설 확충과 매출증가에 따른 원자재 구입 등을 위한 것으로 보인다.

또한 이와 별도로 회사는 크레센도에쿼티파트너스, 전동규씨를 대상으로 400억원 규모의 8회차 전환사채를 사모 발행 결정했다고 공시했다. 전환가액과 이자율은 7회차 전환사채와 같으며, 전환청구기간은 2022년 3월 25일부터 2026년 2월 25일까지다. 만기일은 2026년 3월 25일이고, 사채가 모두 주식으로 전환되면 주식총수 대비 4.70%인 85만1063주가 새로 발행될 수 있다.